美元和黄金的关系解析(美元和黄金的关系图)


美元和黄金是密切相关的,因为美元是黄金的主要交易货币。黄金价格通常受到美元汇率波动的影响,因为黄金在美元之外的其他货币中的价格也会受到汇率的影响。此外,由于美元的全球储备货币地位,黄金的需求和价格也受到世界各国央行贮藏储备黄金的影响。

【导引】“由此产生了一种新的中美博弈,看美国解决通胀问题快些,还是中国解决流动性不足问题快些,胜出一方就是脱钩的赢家……初心、思想、人文、科普,这里是雨果云录。以下为天石先生谈美元与黄金的关系。


美元与黄金的关系

——邹天石

美元和欧元的斗争因俄乌战争而白热化,美元节节胜利,但是这种胜利随着最近黄金价格上涨而戛然而止。背后原因是什么?

先养活美国人才能养活自己?

首先我们要明白一点,西方国家的人均GDP那么高不是因为他们有多么先进,更不是他们能够满足人类需求的能力比中国强,而是他们掌握了世界贸易的定价权。

以美国为例,美国最穷的密西西州基本上就是一个农业州,可是人均GDP远远超过北京人均GDP,不是因为密西西比比北京具有更强的生产效率,而是他们有贸易定价权,作为一个美元发行者,只要能够控制进口商品价格就可以保住美元汇价,根本无须担心自己出口成本高的问题。

也正因如此,美国及其他西方发达国家形成了越多花钱越富有的格局,美债不但没有阻碍美国GDP增长,反而变成了实打实的国民财富存在方式。相比之下,中国不得不依赖把人力物力不断通过出口换汇把生产力兑现成美元,以美元为锚发行人民币,不但造成了严重的社会内卷,也造成了不增加出口就难以发展GDP的结果。

这么一来,中国也不得不依赖产生巨大债务来消化由于美元输入所产生的压力。中国贸易界有句行话:“只有先养活美国人才能养活自己。” 这背后包含了无数中国人的悲哀。

不过这种情况随着中美脱钩不断加深而发生了重大反转。美元的价值很大一部分是由三个元素构成的,一是美军,二是美债,三是芯片。美军的本质是全球市场价格调节器,谁敢挑战美元贸易结算就打压谁。

中国开放以前就是被封锁的对象,如同当今的朝鲜与俄罗斯差不多,中美关系改善后双方经济互利互惠,美元提供了全球化资金流动性,中国提供了物美价廉的实体生产力,本质上就是老板和打工仔的关系,打工仔养活了老板,但却更加依赖老板了。

解决通胀与解决流动性哪个快?

如今脱钩迫使老板自己搞生产,打工仔自身独立发展,最直接的结果就是美国和西方通胀压力加大,劳工短缺,产业链上下游连不起来,而中国出现了部分产业外移,劳工市场出现结构性过剩,流动性不足。由此产生了一种新的中美博弈,看美国解决通胀问题快些,还是中国解决流动性不足问题快些,胜出一方就是脱钩的赢家。

于是,我们看到中国开始积极抛售美债,而且不断努力与更多国家地区搞人民币结算,逐步积累黄金,将美元为锚转变为以黄金为“锚”。当然,黄金离取代美元地位还差很远,但却产生了一种金融市场心理压力。

中国要打破美元的市场定价权就必须树立黄金本位这杆大旗,用实体经济力量抵消美国的虚拟货币价值,抛弃过去打工仔的角色。可见,卖美债而买黄金的确会成为一种趋势,成为全球去美元化的重要环节。

那么美国能阻止这种趋势吗?美国要阻止这种趋势就必须回归全球化,但那样反而会更加强化中国技术发展,芯片阻击战也就无法打下去了。

美国原本的优势在于美元市场规模巨大,把俄罗斯踢出美元结算体系打开了一个恶运大门,如今美国最担心一旦台海发生战争会彻底造成美国和中国脱钩,不但全球芯片产业土崩瓦解,而且美元失去了中国巨大实体生产力的支撑,通胀一发不可收拾。

到那时,美国忽然发觉黄金已经被中国人炒到了五千美元一盎司,美元变成了孤家寡人一个,让美国人自己流汗流泪去赚美元吧,制裁中国反而变成了制裁自己。中国从此再也无需先养活美国人才能养活自己了。


【关于】邹天石,旅美地缘政治学家、中国画家,在美国生活三十余年,相关创作数千篇,散见于海外报章和国内网络媒体。全面、平衡、包容、理性的观点、思想为海内外政界、学界与传媒界主流所称道。

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